المحلل الاستثماري هو خبير مالي متخصص في تقييم بيانات السوق والظروف الاقتصادية ومعلومات الشركات. يتمثل هدفه الأساسي في تقديم أبحاث قابلة للتنفيذ تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأوراق مالية محددة مثل الأسهم أو السندات.
يعمل هؤلاء المحترفون عادةً إما في جانب الشراء أو جانب البيع. يعمل محللو جانب الشراء لدى مؤسسات مثل صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التحوط، ويركزون على تحديد فرص الاستثمار لتنمية المحافظ الاستثمارية الداخلية لشركاتهم. وعلى العكس من ذلك، يعمل محللو جانب البيع لدى البنوك الاستثمارية أو شركات الوساطة، حيث ينتجون أبحاثاً وتوصيات يتم توزيعها على العملاء وشركات الخدمات المالية الأخرى.
لأداء مهامهم، يستخدم المحللون صيغاً رياضية وأدوات تحليلية متنوعة لتفسير المعلومات المالية المعقدة. ويسعى الكثير منهم للحصول على مؤهلات مهنية، مثل شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، لإثبات خبراتهم. على سبيل المثال، قد يقوم المحلل بدراسة القوائم المالية للشركة واتجاهات الصناعة لتقديم المشورة لمدير المحفظة حول ما إذا كان سهم معين مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية حالياً ويستحق الإضافة إلى الصندوق.